"Uma família itinerante de ciganos chega a uma aldeia onde monta o acampamento para descontentamento dos habitantes locais. Apesar da má fama que têm e da rejeição, eles só querem sobreviver. Pedem esmola, fazem trabalhos em verga e também se vão apropriando, aqui e além do alheio, o que lhes traz problemas com os guardas Birra e Ramiro.
Entretanto a sonhadora filha Cármen, prometida ao cigano Rafael, quer deixar a vida de cigana e renega a sua raça fugindo com um rapaz, Henrique, filho do guarda Ramiro. Cármen é assim sujeita à severidade da guardiã dos costumes e tradições da raça cigana. No entanto esta situação trás para o presente histórias do passado até então desconhecidas. "
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